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哈萨克斯坦:煤铁油气资源丰富,钢铁投资前景分析

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国际金属在线2019-08-01

“一带一路”战略是我国重要的中长期发展规划,对我国提高开放程度、拓展发展空间、促进生产要素的国际流转有着重要意义。“一带一路”沿线国家的经济社会发展程度各不相同,但大部分国家存在基础设施落后、基础工业薄弱的问题,而这也正为我国钢铁产能“走出去”提供了市场基础和承接条件。

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哈萨克斯坦是中亚五国中经济规模最大、投资环境最成熟的国家。近年来,中国对该国的直接投资迅速增长,以河钢、马钢、酒钢、宝钢为代表的国内钢铁企业亦有意向在哈设立生产中心或投资建厂,部分企业已有实质性举措。而哈萨克斯坦的钢铁投资前景究竟如何?本报告拟对该问题进行简要分析

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哈萨克斯坦投资环境

——人口、地理环境

哈萨克斯坦共和国,位于中亚内陆,是世界上最大的内陆国家;原为苏联加盟共和国之一,1991年12月16日宣布独立,与俄罗斯、中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国接壤,与伊朗、阿塞拜疆隔里海相望。国土面积272万平方公里,排名世界第9位。哈地处欧亚大陆结合部,是贯通欧亚大陆及附近海洋的枢纽,在“一带一路”沿线国家中有很大的地缘优势。

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截至2014年底,哈国人口数量1741.74万人,其中城市人口占55%,农村人口占45%;经济活动人口910.97万人,经济活动人口失业率5.0%,其中15-24岁人口失业率3.6%,15-28岁人口失业率4.0%。

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图1 哈萨克斯坦人口结构和就业情况

数据来源:世界银行、我的钢铁研究中心

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——经济环境

经济概况 。1991年独立之后,哈实行经济转轨,出现较为严重的经济衰退,直至2000年才步入稳定发展阶段。2000-2007年得益于国际能源价格高位运行,哈经济进入黄金发展期,GDP年均增长10.2%,经济总量扩张5倍,外贸额增长6倍。2008-2009年,哈经济遭到金融危机重创。2010年至今,哈经济随全球经济逐渐复苏。2014年,哈GDP估计为2419亿美元;人均GDP达12183美元,世界排名57位。

图2 哈萨克斯坦历年GDP及增长率

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数据来源:世界银行、我的钢铁研究中心

产业结构。在前苏联分工体系中,哈重点发展粮食供应和有色金属开采、冶炼及初级加工业;1997年,哈确立优先发展石油、天然气能源工业、有色和黑色金属材料和深加工业,以及基础设施建设;2003年开始,哈致力于产业结构调整,提高加工业和高科技产业占国民经济的比重,以及高附加值产品占出口的比重。当前,哈国民经济的第一、二、三产业占比分别为7%、29%、64%,产业结构最大的问题是第二产业不够发达,主要表现在过度依赖自然资源。该国矿山资源(包含油气资源)开采业占工业总产值的60%以上,而制造业基础薄弱、设备老化、投入不足,占工业总产值的比重不断下降。

进出口。哈是资源出口型国家,国民经济对出口依赖较大。2014年哈货物进出口额998.9亿美元,其中出口729.8亿美元,进口269亿美元,贸易顺差460.8亿美元。出口目的国前四分别为:意大利160.5亿美元、中国98.1亿美元、荷兰87.3亿美元、法国46.9亿美元。进口来源国前四分别为:中国74.4亿美元、德国23.3亿美元、美国23.3亿美元、乌克兰12.1亿美元。分商品看,矿产品(包括油气)、贱金属及制品、化工产品是哈的主要出口商品,占比分别为84%、7%和3%。进口方面,机电产品、运输设备、化工产品和贱金属及制品是哈的主要进口商品,占比分别为32%、14%、10%和9%。

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展望未来。哈将长期致力于落实《哈萨克斯坦2050》国家发展战略,目标是在2050年前,跻身世界30个最发达国家行列;人均GDP增长3.5倍,从目前的1.3万美元增加到6万美元;城镇居民在全国人口中所占比例从目前的53%增加到70%左右;人均寿命提高到80岁以上;致力于将哈建设成世界上人类居住最安全、最舒适的国家之一。2015年,哈加入世界贸易组织后,将更快融入全球经济,更好地利用国外市场、引进外资,解除狭窄的国内市场对经济的束缚,实现经济放量增长。

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哈萨克斯坦钢铁行业发展现状

——钢铁原料资源保障

煤炭。哈煤炭资源总储存量估计2000亿吨左右,已查明有400多个煤矿床,褐煤占1/3。煤炭资源主要分布在三个大型煤田:Kargganda煤田,资源储量约465亿吨;Ekibastuz煤田,资源储量约91亿吨;迈科普煤田,资源储量约51亿吨。2011-2013年,哈煤炭年产量维持在1.1亿吨左右,占当年全球产量比例约为1.5%。2000-2013年13年间,哈共向煤炭领域投资92.56亿美元,其中3260万美元用于地质勘探作业。哈煤炭和铁矿石资源十分丰富,能保障未来很长时间内的开采和利用,这为钢铁投资提供了良好条件。

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铁矿石。哈铁矿资源丰富,探明的铁矿储量91亿吨,储量排世界第6位(前五:俄罗斯、澳大利亚、乌克兰、中国和巴西),近90%储量集中在哈北部托尔盖区。哈铁矿属于富矿,铁精粉含量可达65%。哈地质家预测,其远景储量为150亿吨,其中60%为富矿和易选矿。2010-2012年,哈铁矿石平均产量约2500万吨,完全可以满足国内市场需求,并有相当数量的剩余可供出口。

——钢铁行业的规模、产量和结构

钢铁行业在该国加工业中占有重要地位。2013年,哈加工业总产值58824亿坚戈,同年钢铁行业总产值达6319亿坚戈,占比10.7%;哈钢铁行业就业人数37594人,占加工业就业人数的10%以上。

哈的钢铁生产工艺以长流程为主,2013年长流程与短流程的粗钢产量之比为9.5:1。2014年,哈粗钢产量367.9万吨,同比增长12.3%,钢材产量326.8万吨,同比增长18.6%。

图3 1993-2014年哈萨克斯坦粗钢产量

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数据来源:世界银行、我的钢铁研究中心

从产品结构来看,哈热轧板卷占比最高达71%,这与哈的钢铁产品主要用于石油天然气、矿山开采、机械制造、工业设备等行业有关;热轧长材占比远落后于中国(50%左右),仅为9%,由于热轧长材主要用于建筑、房地产等行业,可见哈的基础设施建设还有较大的增长空间;管套、管件、无缝管、焊管合计占比16%,这与哈经济中石油天然气资源的开发和出口占有较大比重有关,油气的开采和运输带动了管材的需求。

图4 2013年哈萨克斯坦钢材产品结构

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数据来源:世界银行、我的钢铁研究中心

——主要钢铁生产企业与拟投资项目

目前,哈共有矿冶和钢铁企业33家,产能主要集中在阿克纠宾斯克州、卡拉干达州、科斯塔奈州和巴甫洛达尔州,行业集中度较高。2013年,钢铁产量排名第一的阿赛洛米塔尔-铁米尔套股份公司生产粗钢296.7万吨,占全国粗钢产量的80.6%。

在哈投资的跨国钢铁企业主要有:安塞洛米塔尔、浦项、Evraz。投资意愿最大的是北方钢铁股份有限公司和新利佩茨克钢铁股份公司。我国企业在哈也有投资计划,今年3月,中国中冶、马钢集团与瑞士福莱姆公司共同签署了哈萨克斯坦100万吨/年综合钢企项目合资公司备忘录;甘肃酒钢集团也将在哈萨克斯坦投资建设生产基地。

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来源:钢联资讯 哈萨克环球零距离整理发布

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